世界煉油業(yè)2019年利潤將普遍下降新增產(chǎn)能創(chuàng)紀錄

      2019年，世界煉油行業(yè)將面臨經(jīng)濟下行風險加大、原油價格震蕩起伏、新增能力集中投產(chǎn)、開工率和利潤下降、技術(shù)創(chuàng)新加快等挑戰(zhàn)。本文由上海超樂磁力泵轉(zhuǎn)載發(fā)布；上海超樂主要生產(chǎn)高溫磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不銹鋼磁力泵,磁力旋渦泵,管道磁力泵,立式磁力泵,臥式磁力泵,襯氟磁力泵等，咨詢或訂購磁力泵歡迎聯(lián)系。

    據(jù)IMF2019年1月21日最新統(tǒng)計，2018年世界經(jīng)濟增長率與上年持平，達到 3.7%，仍處復蘇階段，但下行風險加大，不確定性因素增多。我國2018年經(jīng)濟增長率達到6.6%，仍遠高于世界平均增速，成為世界經(jīng)濟增長的主要貢獻者世界煉油業(yè)在經(jīng)濟繼續(xù)增長、石油供需趨向平衡、原油價格中低位運行的有利條件下，出現(xiàn)煉油能力穩(wěn)步增長、新增能力陸續(xù)大規(guī)模投產(chǎn)、裝置開工率及煉油利潤毛利保持在較高水平、油品質(zhì)量升級加快、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動作用增強等新趨勢。

    石油供需趨向平衡，原油價格中低位震蕩運行，有利于拓寬煉油增長空間

    石油市場供需狀況是決定煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間的主要因素。近年來全球石油需求增長放緩，供應(yīng)增加，石油市場供需基本面保持寬松。據(jù)國際能源機構(gòu) （IEA）2019年1月19日發(fā)布的《石油市場報告》統(tǒng)計，2018年全球石油需求量為9920萬桶/日，比2017年增長130萬桶/日，增幅1.3%；預(yù)計2019年石油需求量將增長140萬桶/日，增速1.4%。從原油生產(chǎn)情況來看，2018年原油供應(yīng)量達到9970萬桶/日，較2017年增加220萬桶/日，增長2.2%，石油市場基本面由2017年的供應(yīng)過剩40萬桶/日增加到50萬桶/日，供需基本面寬松，供應(yīng)過剩增長。預(yù)計未來幾年以美國為代表的非歐佩克國家原油產(chǎn)量還將持續(xù)上升，原油供應(yīng)寬松局面將繼續(xù)，全球原油需求仍將持續(xù)增長，2019年將突破1億桶/日大關(guān)，新增需求中，70%以上將來自亞洲國家。

    石油供需基本面情況直接反映到原油價格的變化上。自2014年下半年國際油 價呈斷崖式下跌后，2015、2016年均價基本在55美元/桶左右波動。2018年起原油價格出現(xiàn)回升，全年布倫特原油均價達到71.69美元/桶，漲幅達31%；WTI原油年均價為64.90美元/桶，漲幅達27.6%。10月3日，布倫特原油和WTI原油

價格分別創(chuàng)下86.29美元/桶和76.41美元/桶的近4年高點；但12月24日，布倫特原油和WTI原油價格又分別跌至50.47美元/桶和42.53美元/桶的一年多來最低點。隨著經(jīng)濟增長下行風險加大、地緣政治因素更趨復雜多變、石油需求增速繼續(xù)放緩、國際貿(mào)易尤其是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，相關(guān)機構(gòu)預(yù)測2019年國際油價持續(xù)增長動力不足，呈寬幅震蕩走勢，基本在55~70美元/桶范圍波動。如EIA預(yù)測布倫特原油均價2019年為61美元/桶，2020年為65美元/桶。世界銀行預(yù)測2019年至2020年度平均油價將保持在67美元/桶的水平。摩根士丹利預(yù)計2019 年布倫特原油均價為61美元/桶，低于此前預(yù)測的69美元/桶；WTI原油均價為 54美元/桶，低于此前預(yù)測的60美元/桶。匯豐銀行預(yù)計2019年布倫特原油均價 為64美元/桶，低于此前預(yù)測的80美元/桶，2020年可望達到70美元/桶。

    煉油能力穩(wěn)步增長，煉油項目進入規(guī)劃建設(shè)高峰期，新建煉廠向大型化發(fā)展

    2018年煉油能力穩(wěn)步增長，煉油投資加大。綜合各機構(gòu)統(tǒng)計，2018年全球煉油能力達到49.5億噸/年，比2017年凈增長了0.45億噸/年。據(jù)美國《烴加工》雜志統(tǒng)計，2018年世界煉油行業(yè)的總投資高達460億美元，主要用于滿足油品需求增長和/或油品質(zhì)量升級要求的煉廠擴能/改造和新建。

    新增煉油能力絕大部分位于亞太、中東。亞太地區(qū)，中國、印度、越南等新興經(jīng)濟體煉油能力持續(xù)增長。美國煉油業(yè)受益于“頁巖革命”帶來的成本優(yōu)勢，出現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。2018年美國第二大獨立煉油商馬拉松石油公司收購了美國排名第五的獨立煉油商Andeavor，兩家公司合并后煉油能力達到1.5億噸/年，超過瓦萊羅公司成為美國第一大獨立煉油商，改變了美國煉油格局。歐洲煉油能力經(jīng)過前幾年的萎縮關(guān)停潮后已保持平穩(wěn)發(fā)展，而中東以沙特為代表的產(chǎn)油國繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油能力在快速增長中。2018年投產(chǎn)的幾個大型項目包括我國2000萬噸/年的恒力石化和1000萬噸/年的越南宜山煉化項目。

    世界煉油工業(yè)繼續(xù)向大型化、規(guī)�；�發(fā)展。規(guī)模在2000萬噸/年以上的煉廠達 31座，其中有21座位于亞洲和中東。部分新建項目的能力向3000萬噸/年以上發(fā)展。美國《烴加工》雜志評出的2018年度最具影響力的煉油項目為沙特阿美石油公司的2000萬噸/年吉贊煉廠項目，該項目投資70億美元，預(yù)計2019年建成后將成為沙特最大的煉油項目。我國的兩個民營石化項目——4000萬噸/年浙江石化項目、2000萬噸/年恒力石化項目被列入最具影響力的石化項目提名。浙江石化I期2000萬噸/年煉油也即將在2019年一季度建成投產(chǎn)。此外，我國盛虹石化、中科煉化、廣東石化等幾個大型項目都在加緊建設(shè)中，未來兩年內(nèi)將有大量新增產(chǎn)能投產(chǎn)，我國的煉油產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑，也必然將對國際煉油格局產(chǎn)生影響。

    據(jù)《烴加工》雜志新建項目數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，截至目前全球已宣布的新建煉油項目有400多個。其中亞太約占30%，中東約占23%，歐洲/俄羅斯/獨聯(lián)體約占15%，拉美約占12%，美國約占10%，非洲約占7%，加拿大約占3%。預(yù)計到2020年代中期，亞太地區(qū)的煉油能力將增加約1.8億噸/年，中東地區(qū)煉油能力將提高約1.3億噸/年，這兩個區(qū)域?qū)⒄夹略鰺捰湍芰Φ?5%左右。其中投資100億美元的3250萬噸/年的尼日利亞Dangote煉廠計劃于2019年底或2020年初投產(chǎn)，建成后將成為世界最大的單系列煉廠。該項目包括一套3250萬噸/年的原油蒸餾裝置，設(shè)計生產(chǎn)2000萬噸/年的汽柴油，還包括360萬噸/年的聚丙烯，300萬噸/年尿素。科威特國家石油公司的KNPCAL-ZOUR新建煉廠項目，煉油能力

達到3075萬噸/年，建成后將成為中東最大的煉油廠，計劃于2019年下半年投產(chǎn)運營。馬來西亞1500萬噸/年的RAPID煉化一體化項目剛于2019年1月底建成投產(chǎn)。有報道稱，目前世界最大的煉油基地——6200萬噸/年的印度信誠工業(yè)賈姆納格爾煉油中心也正在考慮繼續(xù)新增3000萬噸/年加工重質(zhì)含硫原油的煉油能力。

    IEA預(yù)計，2019年將是自1970年代后世界新建煉油能力投產(chǎn)最多的一年，新增能力將達到1.3億噸/年，而當年市場僅能消化一半新增產(chǎn)能，將會面臨產(chǎn)能嚴重過剩、毛利急劇下降的風險，會導致市場競爭更趨激烈，部分小規(guī)模企業(yè)關(guān)停，部分新建項目延期，世界煉油格局將可能重新洗牌。

    全球煉廠平均開工率和毛利率雖然保持在較高水平，但整體出現(xiàn)明顯下滑

    據(jù)IEA統(tǒng)計，2018年全球煉廠的原油加工量達到41.1億噸/年，創(chuàng)歷史新高，2019年將增加到41.7億噸/年。從全球范圍來看，煉廠開工率為83%左右，較2017年略有下降，但仍處于較高水平。其中美國煉廠開工率表現(xiàn)最為優(yōu)異，全年平均開工率90%，最高時曾達到95%的峰值，已接近極限；亞太地區(qū)煉廠開工率達85%；歐盟地區(qū)由于前幾年關(guān)閉了約1億噸/年的煉油能力，煉廠開工 率保持在88%左右；我國煉油能力達到8億噸/年，煉廠原油加工量達6.04億噸/年，比上年增長6.8%，開工率提高到75.5%，但仍明顯低于全球平均水平，結(jié)構(gòu)性過剩形勢依然嚴峻。

    由于2018年原油價格上漲，世界主要煉油中心的利潤出現(xiàn)不同程度下滑。作為世界最大煉油中心的美國墨西哥灣地區(qū)的煉油毛利下降到8.12美元/桶，降幅在14%；而美國中西部地區(qū)由于加工原油價格較低，加工WTI原油的煉廠毛利達13.53美元/桶，較上年提高了8.5%；特別是部分摻煉頁巖油的煉廠，煉廠毛利高達19.41美元/桶；西歐地區(qū)由于需求下降，煉廠經(jīng)營利潤明顯下降，2018年僅為4.54美元/桶，毛利降幅在24%左右；亞太地區(qū)由于油品市場供大于求，新加坡煉油毛利下降到5.05美元/桶，下降了13%。

    影響煉油毛利的因素比較復雜，包括加工原油的價格、原油類型、裝置結(jié)構(gòu)、地理位置等。業(yè)界認為，雖然近期的中低油價可以使煉廠毛利保持較高水平，但從中長期來看，由于油品需求增速放緩，煉油能力過剩，在世界多數(shù)地區(qū)，煉廠不可能持續(xù)出現(xiàn)高達86%開工率和超過10美元/桶的高額毛利。特別是美國以外的其他地區(qū)煉廠，短期雖受益于低油價，但中長期毛利前景并不明朗，地區(qū)間的毛利差距還將加大，北美和中東毛利可保持相對穩(wěn)定，歐洲和亞洲毛利下降。預(yù)計由于煉油能力增長超過需求增長，2019年煉油毛利將普遍下降，2020年以后，由于開始實施國際海事組織的新船用燃料油法規(guī)，中餾分油需求上升，煉油業(yè)的開工率和利潤有可能恢復增長。

    清潔燃料質(zhì)量標準加速升級，IMO低硫船用燃料油新規(guī)即將實施，投資與成本壓力加大

    隨著對環(huán)境要求的不斷提高，世界各國對清潔燃料的質(zhì)量與環(huán)保要求更趨嚴格。主要國家和地區(qū)的汽柴油質(zhì)量升級步伐加快。歐洲油品質(zhì)量標準始終引領(lǐng)全球，從2014年起在歐盟即開始執(zhí)行歐Ⅵ標準，汽油和柴油的硫含量不大于10ppm。日本在2010年以前已限制汽油硫含量不大于10ppm。美國從2017年

1月1日起，執(zhí)行TierⅢ油品標準，將汽油硫含量降至10ppm。除發(fā)達國家或地區(qū)外，發(fā)展中國家的清潔燃料標準也在大力追趕世界領(lǐng)先水平。如印度自2018年4月1日起越過相當于歐Ⅴ的BS5標準，在全國范圍內(nèi)執(zhí)行相當于歐Ⅵ標準的BS6清潔燃料標準（硫含量不大于10ppm）標準。目前我國的油品質(zhì)量標準已領(lǐng)先于大多數(shù)國家，居世界領(lǐng)先水平。我國已自2019年1月1日起執(zhí)行國6A汽油和國6柴油標準，國ⅥB汽油標準則將于2023年1月1日起執(zhí)行。從主要國家汽柴油標準進步可看出，硫含量是汽柴油質(zhì)量升級中最為重要的指標之一，汽柴油硫含量降至10ppm及以下是國際趨勢。預(yù)計到2025年，除非洲、中東、拉美、東南亞部分地區(qū)外，全球大部分地區(qū)的汽柴油硫含量均要降至10ppm及以下。

    除進一步提高車用汽柴油質(zhì)量標準外，船用燃料油的標準也在不斷提高。國際海事組織（IMO）對遠洋船舶燃料油的硫含量提出了嚴格要求：自2015年1月起，硫排放控制區(qū)（ECAs，指波羅的海、北海、美國和加拿大的沿海地區(qū)、美國加勒比海地區(qū)等4個排放控制區(qū)）的船用燃料油硫含量要降至0.1%；自2020年1月1日起，要求在全球范圍內(nèi)實施船用燃料油硫含量從3.5%減少到不超過0.5%的標準。預(yù)計2020年全球船用燃料油的需求將達到3.2億噸/年。為滿足新標準，大幅度降低硫含量，生產(chǎn)供應(yīng)含硫0.5%的低硫船用燃料油對煉油企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機遇。煉油企業(yè)需要投資新建或改造渣油加氫、焦化、溶劑脫瀝青等轉(zhuǎn)化裝置以提高渣油加工能力，多產(chǎn)中餾分油，少產(chǎn)燃料油，以最大限度地將高硫重質(zhì)燃料油升級為低硫餾分燃料油。歐洲、美國和我國的部分煉油企業(yè)已開始采取應(yīng)對措施，提高低硫燃料油產(chǎn)量，為即將于2020年1月實施0.5%硫含量的全球船用燃料油新規(guī)做準備。

    行業(yè)巨頭技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動作用增強，引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型升級

    煉油工業(yè)作為技術(shù)密集型工業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新在推進轉(zhuǎn)型升級、提高經(jīng)濟效益、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方面發(fā)揮著重要作用。傳統(tǒng)煉油技術(shù)的發(fā)展集中在工藝技術(shù)與催化劑的改進上，近年來在渣油加氫、烷基化、催化劑、原油直接制烯烴等技術(shù)開發(fā)方面有了顯著進展。

    意大利Eni公司開發(fā)的EST懸浮床加氫裂化技術(shù)工業(yè)化進度取得突破，進入規(guī) 模應(yīng)用階段。自2013年在旗下Sannazzaro煉廠建成并投產(chǎn)了135萬噸/年工業(yè)裝置后，2018年又先后與中國石化、浙江石化簽訂了3套渣油加氫裝置的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，其中許可給中國石化茂名石化新建260萬噸/年渣油加氫裝置是EST技術(shù)的首次對外技術(shù)許可，預(yù)計2020年裝置建成投產(chǎn)。渣油懸浮床加氫裂化技術(shù)可加工劣質(zhì)含硫原油的渣油、劣質(zhì)稠油和油砂瀝青等劣質(zhì)原料，是當今煉油工業(yè)的發(fā)展熱點。一旦上述3套大型工業(yè)裝置投產(chǎn)運行成功，將對全球渣油加氫技術(shù)的發(fā)展起到極大的推進作用，具有廣闊的發(fā)展前景。

    杜邦清潔技術(shù)公司的ConVex氫氟酸烷基化改造技術(shù)被美國《烴加工》雜志評 為2018年度最佳煉油技術(shù)。該技術(shù)能將現(xiàn)有的氫氟酸烷基化裝置改造為硫酸烷基化工藝，并可在新建裝置成本的40%~60%的基礎(chǔ)上，使單位產(chǎn)能增加１倍以上。該公司的STRATCO硫酸烷基化技術(shù)也有了新的推廣業(yè)績，2018年與中國石化簽訂協(xié)議，轉(zhuǎn)讓STRATCO硫酸烷基化技術(shù)建設(shè)5套硫酸烷基化裝置。這5套裝置將建在中國石化的齊魯石化、天津石化、中科湛茂、揚子石化與鎮(zhèn)海石化，裝置生產(chǎn)烷基化油的能力均在385萬~500萬噸/年之間，預(yù)計其中4套將在2019年底前投產(chǎn)。目前采用SATRATCO硫酸烷基化技術(shù)的裝置已超過90套，總產(chǎn)能超過4250萬噸/年。鑒于全球?qū)ν榛�化裝置安全環(huán)保問題的關(guān)注，以及發(fā)展中國家提高汽油辛烷值的要求提高，烷基化技術(shù)的發(fā)展對提升汽油質(zhì)量的影響十分顯著。

    催化劑是催化裂化的核心技術(shù)。雅保公司的Granite催化裂化催化劑被《烴加 工》雜志評為最佳催化劑技術(shù)。該催化劑利用最新開發(fā)的基質(zhì)/黏合劑系統(tǒng)，通過改進分子篩穩(wěn)定性、更好的渣油改質(zhì)性能和提高焦炭選擇性來提高輕質(zhì)產(chǎn)品收率。巴斯夫公司也推出Valor渣油催化裂化催化劑。公司稱，這種Valor催化劑具有創(chuàng)新的鈍化金屬（釩）作用，能改善催化劑活性，降低焦炭產(chǎn)率，通過延長運轉(zhuǎn)周期實現(xiàn)裝置效益最大化。

    煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)的發(fā)展也成為新的熱點，�？松�美孚、沙特阿美 （Aramco）和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技 術(shù)，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡化流程、降低投資，以 最大化生產(chǎn)化學品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學品轉(zhuǎn)化率可達到 50%~70%。�？松�美孚在其新加坡乙烯裝置進行了應(yīng)用，并計劃采用該技術(shù)獨 資在我國惠州建設(shè)一套120萬噸/年的大型原油直接制乙烯裝置。Aramco和 SABIC正在沙特延布建設(shè)原油制化學品項目，每年可生產(chǎn)1400萬噸化學品，化 學品轉(zhuǎn)化率由可達到70%。該技術(shù)的發(fā)展將對煉化轉(zhuǎn)型升級將產(chǎn)生革命性的影響。

    煉油行業(yè)技術(shù)除了對傳統(tǒng)的單元技術(shù)繼續(xù)進行工藝和催化劑方面的改進外， 與信息化、數(shù)字化、智能化技術(shù)的融合發(fā)展也成為一種趨勢。技術(shù)創(chuàng)新將引領(lǐng)和推進煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。如�？松�美孚、中國石化等公司結(jié)合原子經(jīng)濟反應(yīng)及分子管理技術(shù)進步以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的發(fā)展，開展分子煉油、智能煉廠等革命性技術(shù)創(chuàng)新。JBC公司開發(fā)了Verax數(shù)字化原油特征分析（DCS）技術(shù)，被評為2018年度烴加工雜志最佳分析技術(shù)．該技術(shù)以專有的近紅外（NIR）光譜技術(shù)為基礎(chǔ)，可精準提供原油特性的綜合圖像，包括實沸點蒸餾、烴類組成、API°、RPV和污染物等數(shù)據(jù)等，可使煉廠實時跟蹤采集分析“采購點—運輸—煉廠”各環(huán)節(jié)各批次原油性質(zhì)，優(yōu)化原加工與調(diào)和。