2018，氣荒漸遠(yuǎn)：我國天然氣保供體系日趨完善

2017年底，我國為什么出現(xiàn)一定范圍的“氣荒”？究其原因，是天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段內(nèi)部因素和外部因素共同導(dǎo)致的。

內(nèi)部因素即產(chǎn)業(yè)自身因素。我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)五大特點(diǎn)，即五大不平衡：區(qū)域供需不平衡、季節(jié)性需求差別大、用氣結(jié)構(gòu)差別大、區(qū)域調(diào)峰需求不同、對管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的高度依賴（以輸定產(chǎn)、以輸定銷）。外部因素，則是供需與政策（環(huán)保和產(chǎn)業(yè)）導(dǎo)致的需求快速增長。

2018/2019年這個冬天，我國是不是還會出現(xiàn)“氣荒”？通過供需形勢判斷，國內(nèi)天然氣供應(yīng)能夠?qū)崿F(xiàn)緊平衡，不會出現(xiàn)大規(guī)�！皻饣摹�。

供需形勢分析

首先，從經(jīng)濟(jì)形勢、氣溫因素和國家環(huán)保政策和氣價(jià)因素進(jìn)行定性分析。

經(jīng)濟(jì)形勢。經(jīng)濟(jì)增長是天然氣消費(fèi)增長的動力，而我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑將導(dǎo)致天然氣需求增長不能全部釋放。因此，預(yù)計(jì)2018/2019年冬季工業(yè)、化工用戶天然氣需求同比不會出現(xiàn)較大幅度增長，用氣波動相對穩(wěn)定。

氣溫因素。國家氣候中心對去冬今春氣候趨勢的預(yù)測顯示，我國大部分地區(qū)氣溫偏高，出現(xiàn)冷冬的可能性不大。

環(huán)保政策。環(huán)保政策轉(zhuǎn)向使這個冬季保供面臨不一樣的形勢。從“一刀切”式推廣“煤改氣”到“宜氣、宜電、宜煤、宜熱”思路轉(zhuǎn)變。實(shí)行“以氣定改”“有序推進(jìn)”，強(qiáng)調(diào)在落實(shí)氣源的前提下有序推進(jìn)“煤改氣”，供用氣雙方要簽訂“煤改氣”供氣協(xié)議并嚴(yán)格履行協(xié)議，各級地方政府根據(jù)供氣協(xié)議制定“煤改氣”實(shí)施方案和年度計(jì)劃。以“2+26”城市為重點(diǎn)，著力推動天然氣替代散煤供暖。數(shù)據(jù)顯示，全國散煤消費(fèi)量在7.5億噸左右。要達(dá)到國家制定的2020年減少散煤消費(fèi)2億噸目標(biāo)，2017年要替代散煤0.7億噸，實(shí)際僅替代散煤0.6億噸左右，估計(jì)2018年這個數(shù)字要低于0.5億噸。

氣價(jià)因素。國際油價(jià)對PNG、LNG進(jìn)口價(jià)格均存在正面影響，且國際油價(jià)與PNG進(jìn)口價(jià)格的關(guān)聯(lián)度高于LNG進(jìn)口價(jià)格。2018年，國內(nèi)持續(xù)推進(jìn)氣價(jià)改革，5月將居民用氣門站價(jià)與非居民用氣門站價(jià)并軌、由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，9月底前居民用氣價(jià)格調(diào)整到位。

其次，從需求側(cè)和供給側(cè)進(jìn)行定量分析。

從需求側(cè)進(jìn)行定量分析顯示，國內(nèi)用氣需求呈現(xiàn)消費(fèi)淡季不淡、快速增長、增速放緩三大特點(diǎn)。2018年前3季度，國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量同比增長18.2%左右，增速比2017年同期下降0.2個百分點(diǎn)。除化工用氣小幅下降外，其他三大行業(yè)（城市燃?xì)�、工業(yè)燃料和發(fā)電）用氣均保持兩位數(shù)增長。如果嚴(yán)格按照有序推進(jìn)“煤改氣”和壓縮用氣需求來推算，預(yù)計(jì)2018年天然氣表觀消費(fèi)量2780億立方米左右，實(shí)際消費(fèi)量2730億立方米左右。

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從供給側(cè)來看，2018年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量繼續(xù)增長，但增速低于2017年。截至2018年10月，國內(nèi)累計(jì)生產(chǎn)天然氣1295億立方米，增長6.3%，比2017年低3.4個百分點(diǎn)；但同期進(jìn)口量大增，累計(jì)進(jìn)口7206萬噸，增長33.1%，比2017年高9.2個百分點(diǎn)；儲氣庫增注，預(yù)計(jì)儲氣能力增加至160億立方米，比2017年增加35億立方米以上。

目前，可供落實(shí)的可增加資源量大幅增加。截至2018年10月，已落實(shí)天然氣市場可供資源量2635億立方米，比2017年實(shí)際供應(yīng)量增加249億立方米。主要供氣企業(yè)已經(jīng)基本完成儲氣庫注氣計(jì)劃，氣源串換、管網(wǎng)互聯(lián)互通工作取得積極進(jìn)展。南氣北上新增供氣能力大幅提升，達(dá)到3000萬立方米/日，預(yù)計(jì)2019年能翻一番。冬季保供預(yù)案準(zhǔn)備充分，政府、企業(yè)之間協(xié)調(diào)性增加。需求側(cè)管理得到加強(qiáng)。

通過以上對供需形勢的分析得出判斷：2018/2019年冬季供氣將實(shí)現(xiàn)緊平衡，不會出現(xiàn)大規(guī)模“氣荒”。當(dāng)然，供需仍存一定缺口，所以要靠增加LNG現(xiàn)貨進(jìn)口和實(shí)現(xiàn)儲氣能力的較大提升來保證實(shí)現(xiàn)緊平衡。

保供成關(guān)鍵詞

“氣荒”是我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中出現(xiàn)的新問題。從過去兩年的天然氣保供來看，呈現(xiàn)出一些“前所未有”的特點(diǎn)。2018/2019年入冬，保供更是成為關(guān)鍵詞。

2017年我國天然氣冬季保供的特點(diǎn)是：關(guān)注程度前所未有、中亞資源斷供持續(xù)時間和程度前所未有、天然氣整體需求旺盛程度前所未有、局部地區(qū)供需失衡前所未有、市場減壓力度前所未有。2018年冬季保供仍然呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：重視程度前所未有、動員時間之早前所未有、力度之大前所未有、措施多樣化前所未有、協(xié)調(diào)性增強(qiáng)前所未有。

2017年的“氣荒”引起了從中央政府、各級領(lǐng)導(dǎo)到企業(yè)的高度重視。中央八部委通常在每年8、9月發(fā)出做好保供工作的通知，2018年則提早到4月下文通知，5月要求各省市召開保供會議加強(qiáng)天然氣產(chǎn)供銷體系建設(shè)，為冬季保供做好準(zhǔn)備。保供力度更是前所未有，保供壓倒一切。保供措施呈現(xiàn)多樣化。特別是在國務(wù)院的強(qiáng)制命令下，地方政府與中央政府、部門與部門之間前所未有地加強(qiáng)協(xié)調(diào)，勁兒往一處使。同時，國內(nèi)油氣企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，想方設(shè)法多生產(chǎn)、多進(jìn)口。從“三大油”的保供措施中可以看出，主要手段包括增產(chǎn)、增供、增儲和加強(qiáng)互聯(lián)互通。

增產(chǎn)：中石油、中石化不斷加大天然氣開采力度。中石油長慶、塔里木、西南和青海四大主力氣區(qū)天然氣產(chǎn)量計(jì)劃均創(chuàng)歷史新高。天然氣產(chǎn)量占全國1/4的長慶油田年產(chǎn)目標(biāo)380億立方米，創(chuàng)歷史最高點(diǎn)；塔里木油田產(chǎn)量達(dá)到262億立方米，凈增10億立方米；西南油氣田預(yù)計(jì)年產(chǎn)量完成230億立方米，同比增加10%；青海油田新建天然氣產(chǎn)能10億立方米，日增氣300萬立方米。截至2018年10月6日，中石化涪陵頁巖氣田累計(jì)產(chǎn)量突破200億立方米，日產(chǎn)氣量可滿足3200多萬戶家庭的生活用氣需求；中石化西北油田大澇壩氣田日均生產(chǎn)工業(yè)氣量已由230萬立方米提升至300萬立方米左右。

增供：中石油全球調(diào)集氣源保供。一是加大LNG采購力度，二是LNG接收站滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，利用率明顯增加。同時，考慮到中亞氣源可能出現(xiàn)的斷供風(fēng)險(xiǎn)提前做好應(yīng)急預(yù)案。計(jì)劃2017年投產(chǎn)的中石化天津LNG接收站2018年2月投產(chǎn)后，僅半年時間外輸氣量已成功突破10億立方米；8月，日均外輸氣量達(dá)到1500萬立方米，日計(jì)劃完成率達(dá)到100%。中石化華北天然氣銷售中心做好應(yīng)急預(yù)案，用氣高峰期間可增加城市燃?xì)夤�司資源供應(yīng)量150萬立方米/日。國內(nèi)最大LNG進(jìn)口企業(yè)中海油提前落實(shí)保供所需LNG氣源，2018/2019年采暖季計(jì)劃供應(yīng)天然氣246億立方米，同比增加20%，其中計(jì)劃向北方7省市供應(yīng)天然氣61億立方米，同比增加63.5%。

增儲：中石油加緊儲氣庫建設(shè)，儲氣能力得到很大提升。2018年1-8月，儲氣庫注氣量同比增加23.8%。其中，大港儲氣庫群采氣21.5億立方米，西南油氣田相國寺儲氣庫注氣量達(dá)到16.5億立方米，國內(nèi)最大的呼圖壁儲氣庫注氣量達(dá)到16億立方米。同時，通過實(shí)行儲氣庫業(yè)務(wù)管理體制改革，將管道企業(yè)所屬儲氣庫（群）全部移交相應(yīng)油田企業(yè)。

2018年10月12日，16萬立方米大型LNG儲罐在中海油天津LNG接收站竣工投產(chǎn)，天津天然氣儲存能力提升了近80%。同時，依托天津LNG接收站，租賃一艘可儲存17萬立方米LNG的FSRU可為華北地區(qū)增加1400萬立方米/日的供氣能力。中海油還租賃兩艘LNG船舶在天津外海漂航待命，預(yù)計(jì)可增加約2億立方米天然氣儲備量。

加強(qiáng)互聯(lián)互通：目前，中石化華北管網(wǎng)已在榆濟(jì)線榆林站、安濟(jì)線安平站與中石油直接實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通，互供能力分別為400萬立方米/日和300萬立方米/日；與中海油通過煙臺中世管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)互通；華北區(qū)域管道氣用戶中雙氣源用戶占比數(shù)達(dá)到60%以上，可采取互�；ス┑姆绞脚c中石油實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。在河北、天津、廣東、浙江地區(qū)，中海油與中石油通過天然氣置換、互保互供等措施，利用中海油的海氣和LNG雙資源條件在南方地區(qū)增加3億立方米天然氣供應(yīng)。中石油則利用完備的管網(wǎng)系統(tǒng)將部分天然氣調(diào)配至北方氣源緊張地區(qū)。

相關(guān)政策建議

雖然2018年底的保供形勢比2017年底好，有望達(dá)到緊平衡，但政府部門和企業(yè)不可掉以輕心，因?yàn)閺?fù)合性因素仍然存在。對此，針對近期和中長期保供提出以下建議。

近期建議包括開源、節(jié)流、互聯(lián)互通、提高利用率、加強(qiáng)政策支持和監(jiān)督落實(shí)。

開源。包括多措并舉，努力增加天然氣資源短期供應(yīng)能力。加大國內(nèi)現(xiàn)有重點(diǎn)氣田開發(fā)力度，加快對已探明未動用儲量的開發(fā)，保障新建產(chǎn)能及時投產(chǎn)，盡可能提升現(xiàn)有國內(nèi)氣田的產(chǎn)量。同時，積極與中亞天然氣資源國溝通，避免再次出現(xiàn)中亞管道氣減供、停供等不確定性風(fēng)險(xiǎn)。加大沿海天然氣進(jìn)口碼頭海域資源開放力度，甚至為進(jìn)口企業(yè)開放綠色通道，鼓勵更多國內(nèi)企業(yè)到全球購買可靠的LNG 現(xiàn)貨資源。

節(jié)流。有序開發(fā)市場并做好天然氣需求側(cè)管理。包括研判國際天然氣市場的變化規(guī)律，加強(qiáng)國內(nèi)天然氣需求的分析預(yù)測，及時掌握天然氣需求動態(tài)并提前做好應(yīng)對預(yù)案。去年11月1日，發(fā)改委能源局啟動了“日報(bào)告日調(diào)度應(yīng)急預(yù)案”，以便每天判斷國內(nèi)天然氣的生產(chǎn)、供需與調(diào)度情況。“煤改氣”工程要堅(jiān)持“以氣定改”，對尚未落實(shí)氣源或“煤改氣”氣源未到位的區(qū)域，不能強(qiáng)制推進(jìn)，不搞“一刀切”。有序發(fā)展天然氣調(diào)峰電站等可中斷用戶，建立完善調(diào)峰用戶清單，采暖季用氣高峰時應(yīng)實(shí)行“壓非保民”“限工保民”。

推動管網(wǎng)互聯(lián)互通、提高聯(lián)合保供能力。推動管網(wǎng)互聯(lián)互通是現(xiàn)階段應(yīng)對天然氣供應(yīng)緊張的最主要方式。應(yīng)盡快組織制定天然氣全國干線管網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃，加快聯(lián)絡(luò)線建設(shè)，打破不同企業(yè)、不同地域間的管線壁壘，限時完成天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通，打通“南氣北送”輸氣通道。除主干管網(wǎng)互聯(lián)互通外，進(jìn)一步推動省、市、地級管網(wǎng)的互聯(lián)互通，盡快實(shí)現(xiàn)全國一張網(wǎng)，提高聯(lián)合保供能力，避免導(dǎo)致出現(xiàn)“最后一公里”阻塞現(xiàn)象。

提高利用率。目前，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施利用還不夠充分，仍有很大的提升空間。2017年，我國LNG接收站負(fù)荷率為67%，部分LNG在局部時段負(fù)荷率不到50%。所以，要推動基礎(chǔ)設(shè)施公平開放、提高基礎(chǔ)設(shè)施利用率。

政策支持。包括適時修改、制訂標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，推動LNG罐式集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，啟動示范項(xiàng)目，然后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)推動量化發(fā)展。對地下儲氣庫的墊底氣和作為應(yīng)急調(diào)峰的LNG給予政策支持，地方政府可在征地、稅收、金融方面給予支持，實(shí)行優(yōu)惠政策。2018年9月5日國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》提出，應(yīng)對地下儲氣庫墊底氣和作為應(yīng)急調(diào)峰的LNG給予政策支持。應(yīng)從國家層面上啟動“第四條運(yùn)輸方式”—LNG罐式集裝箱運(yùn)輸示范項(xiàng)目并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，將一些技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修改完善以后推動量化發(fā)展。

加強(qiáng)對已有政策、規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督落實(shí)，加強(qiáng)部門政策之間的協(xié)調(diào)。目前最主要的任務(wù)是要加強(qiáng)對已有政策規(guī)定執(zhí)行情況的督促落實(shí)，特別是對油氣體制方案改革方案政策措施的嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)，避免對未來的天然氣改革產(chǎn)生一些負(fù)面效應(yīng)。

中長期建議包括以下幾方面。加大國內(nèi)天然氣資源勘探開發(fā)力度，增強(qiáng)自主供應(yīng)保障能力�！白叱鋈ァ迸c“引進(jìn)來”相結(jié)合，構(gòu)筑境外天然氣安全供應(yīng)體系。積極推動油氣體制改革，調(diào)動上游的積極性。加快完善天然氣儲備體系，提高天然氣供應(yīng)調(diào)峰能力。建議國家盡快建成一定規(guī)模的國家天然氣戰(zhàn)略儲備，形成國家、資源企業(yè)、城市燃?xì)馄髽I(yè)三級儲備主體以及戰(zhàn)略儲備和商業(yè)儲備相結(jié)合的天然氣儲備體系。建立適合我國實(shí)際的天然氣戰(zhàn)略儲備管理模式，出臺相應(yīng)支持政策，逐步放開儲備調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)和投資主體，鼓勵有能力的民營企業(yè)參與建設(shè)和投資等。進(jìn)一步深化天然氣價(jià)格改革，更多發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用。

保供過程中還應(yīng)注意處理好幾大關(guān)系和問題，如保供的邊界與范圍如何確定、油氣田開發(fā)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、保供與保價(jià)、進(jìn)口氣量不斷增加帶來的風(fēng)險(xiǎn)問題、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速帶來的債務(wù)與安全風(fēng)險(xiǎn)問題、市場化改革與保供的民生性。